1 概述
前秦苻坚淝水兵败后，关中空虚，原降于前秦的羌人贵族姚苌在渭北叛秦，晋太元九年（384年）自称“万年秦王”，都北地今陕西耀县东南。次年（385年）擒杀苻坚。太元十一年（386年）姚苌称帝于长安，国号秦，史称后秦。其国号以所统治地区为战国时秦国故地为名。《十六国春秋》始称“后秦”，以别于前秦和西秦，后世袭用之。又以王室姓姚而别称姚秦。
后秦共存在32年（384年-317年）
1.1 姚苌时期
1.1.1 反叛前秦
苻坚于淝水之战中大败，姚苌返回长安。而前秦在战败后国力大衰，其中北地长史慕容泓西燕建立者于战后第二年在关东起兵叛乱，回屯华阴今陕西华阴市，响应于河北地区叛变的叔父慕容垂。苻坚于是命雍州牧苻叡出兵讨伐，而姚苌则任其司马。当时慕容泓因畏惧而率众东逃关东，苻叡因轻敌而决心追去邀击，不听姚苌的谏言，最终遭慕容泓击败，苻叡亦战死。姚苌在败后派长史赵都及参军姜协向苻坚谢罪，但二人却被愤怒的苻坚杀死，惊惧的姚苌于是逃到渭北的牧马场。在当地，尹纬、尹详及庞演等人联结羌族豪强共五万多户向姚苌归降，并推姚苌为盟主。姚苌于是在太元九年（384年）自称大将军、大单于、万年秦王，改元“白雀”，建立后秦政权。
姚苌接着进屯北地，华阴、北地、新平及安定各郡共有十多万名羌胡外族归附。不久苻坚亲自率军讨伐姚苌，姚苌屡败更遭前秦军断绝水源。然而就在后秦军中有人渴死及在恐惧当中时就遇上天雨，营中水深三尺，解决了水荒，亦令后秦军心复振。不久姚苌出兵反击，击败前秦将杨璧并俘获杨璧、徐成及毛盛等数十人，皆礼待而送还。而随着西燕军队逼近长安，苻坚率兵回防长安。
虽然姚苌在早前向西燕送质请和，但当时姚苌群臣却建议姚苌加入战斗以夺取长安，建立根本之地。不过姚苌自度慕容氏获胜并后不会长留关中，必会东归河北，故此打算北屯九嵕今陕西乾县东北以北一带地区（岭北）以积聚实力和资源，待前秦亡国而西燕东归后自取长安。
姚苌随后亲自率军进攻新平郡城今陕西省邠县，却遭守将苟辅顽强抵抗，有万多人阵亡。苟辅又诈降诱骗姚苌入城，虽然姚苌入城前就察觉而没进城，但仍受到苟辅伏兵攻击，万多人战死之余亦险些被擒。
因为新平久久不下，姚苌于是在白雀二年（385年）正月留兵继续攻城，自己另外出兵安定郡，擒下前秦安西将军苻珍，亦令岭北诸城降，唯新平未下。至四月，新平物资匮乏，亦无外援，苟辅接受后秦军的劝降，率城内五千人出降。姚苌下令将所有人坑杀，夺取了新平。五月，苻坚离开长安，出屯五将山，至七月时后秦将吴忠捕获苻坚，送至新平。同年八月，姚苌因向苻坚索取传国玉玺不遂，更遭其出言侮辱，于是缢杀苻坚于新平佛寺（今彬县南静光寺）。姚苌为了掩饰他杀死苻坚的行为，谥苻坚为“壮烈天王”。
十月，已据有长安的西燕王慕容冲派高盖攻伐姚苌，遭后秦军击败并投降。白雀三年（386年），西燕国内政变频生，并开始弃守长安东归。时卢水胡郝奴乘虚入据长安并称帝，更命其弟郝多进攻于马嵬今陕西兴平市马嵬镇自守的王𬴊。姚苌此时从安定东攻，逼走王𬴊并擒得郝多，并进攻长安，令郝奴惧而请降。取长安后姚苌就于同月即位为帝，改年号“建初”，建国号大秦。不久又击败了前秦秦州刺史王统，夺取秦州。
1.1.2 与符登的纠缠
但同一年，前秦宗室苻登就在关中氐族残余势力的推举下与后秦对抗，不久在前秦帝苻丕遇害后更称帝继位。起初苻登力量甚盛，在泾阳今陕西泾阳县大败姚硕德，要姚苌亲自出兵救援；更谋攻长安。不过当时前秦重将苻纂为苻师奴所杀，将领兰椟遂与苻师奴反目。兰椟因受西燕皇帝慕容永攻击而向后秦求援，姚苌以苻登迟疑慎重而少决断，不敢出兵深入而冒着遭乘虚后袭的危险，决意亲自率军救援。最终先破苻师奴并尽收其众，后败慕容永并生擒兰椟。
另姚方成亦击败徐嵩，徐嵩虽然被俘仍大骂姚苌不仅背叛对其有恩的苻坚，更将他杀害，不惜恩情就连狗和马都不如。姚方成杀死徐嵩后，姚苌又掘出苻坚的尸首不断鞭挞，更脱光尸身的衣服，裹以荆棘并以土坑埋掉，以释心中愤怨。建初三年（388年），自春季开始夏末，姚、苻两军就分别据朝那今宁夏朝那县及武都甘肃武都县相持并交战，互有胜负而不能击倒对方，于是都解兵归还。但关西豪杰都以后秦久久未能站稳关中，反多次败给苻登，大多都投向前秦，唯齐难、徐洛生、刘郭单等人仍然忠于后秦，提供军粮并跟随姚苌征战。
建初四年（389年），姚苌屡次败于苻登，命姚崇袭击苻登于大界的辎重又不得，而苻登就已威胁安定。面对如此局面，姚苌坚拒与苻登正面决战，力图以计取胜，于是乘夜率兵三万再攻大界，终攻克大界并杀毛皇后等人及生擒数十名前秦名将。姚苌随后亦不贪胜，坚拒乘胜进击苻登，苻登于是收余众退守胡空堡，但已元气大伤。
在大败苻登辎重后的四个月后，姚苌设计让其将任盆诈降以诱杀苻登，虽然最终因雷恶地羌族识破而事败，但苻登却忌惮雷恶地，逼其降于姚苌。姚苌任命雷恶地为镇军将军。
次年（390年）前秦镇东将军·魏揭飞攻后秦，雷恶地叛迎魏揭飞，虽然当时苻登正在长安附近的新丰今陕西西安市临潼区，但姚苌以雷恶地“智略非常”，于是亲自出兵攻伐魏揭飞。魏揭飞见姚苌兵少就让全军进击，姚苌特意示弱不战，却派了姚崇率领数百骑从敌军后方攻击令其混乱，接着就出兵直击，大败对方并阵斩魏揭飞及其将士一万多人，又再降雷恶地并不减昔日待遇。雷恶地两度归于姚苌，终对其心服。另外姚苌亦不怕前秦兖州刺史强金槌氐族诈降，只带着数百骑兵随其访问强金槌的军营，以坦诚获得了身为氐族人的强金槌的信任，令其不应其他氐族势力的计谋而加害姚苌。
至建初六年（391年）十二月，苻登进攻安定，姚苌在安定城东击败他。次年三月，前秦将没弈干 高平鲜卑人亦向后秦归降，受任命为使持节、车骑将军，封高平公。但姚苌不久就患病。苻登得知姚苌患病就乘机进攻安定，至八月姚苌病情转好就亲自率兵抵抗，更乘苻登出营迎击而命安南将军姚熙隆进袭前秦军支营，令苻登惧而退兵。当夜，姚苌又让军队旁出在侧翼迂回，跟随苻登大军之后，天亮后苻登得知后秦营垒空空如也，失去其影踪后更为惊惧，只得败还雍城今陕西凤翔县南。姚苌则返回安定。
建初八年（393年）十月，姚苌病重而回长安。至同年十二月，姚苌召太尉姚旻、仆射尹纬及姚晃、将军姚大目和尚书狄伯支受遗诏辅政，辅助太子姚兴。及后姚苌去世，享年六十四岁。姚兴先秘不发丧，至次年才发布死讯，上谥号为武昭皇帝，庙号太祖。
1.2 姚兴时期
建初八年（393年）姚苌死后，姚兴秘不发丧，分命姚绪、姚硕德及姚崇驻安定、阴密及长安，自己就自称大将军，领兵进攻前秦。
1.2.1 灭亡前秦
次年（394年）春，前秦皇帝苻登听闻姚苌已死即十分高兴，又轻视姚兴，随即率众东进。至夏季，苻登要进攻废桥，尹纬则受命支援守马嵬堡的姚详，尹纬于是据守废桥等待前秦军。前秦军因无法取得水源而缺水，两三成士兵更因而渴死，于是急攻尹纬希望能夺取水源。姚兴当时认为苻登已是穷寇，于是派狄伯支命令尹纬要持重拒战，不要轻易与前秦军决战。不过尹纬认为姚苌新死，人心恐惧不安，应当用尽力量消灭敌人，安定众心。尹纬于是与苻登决战，终大败前秦军，苻登因兵众溃散而逃走，逃到马毛山。战后，姚兴才正式发丧，并在槐里今陕西兴平东南即位为帝，改元“皇初”。七月，姚兴进攻苻登并在马毛山南作战，擒杀苻登，并解散其部众。
不久继位的前秦皇帝苻崇因被乞伏干归逼逐而联结杨定进攻乞伏干归，却遭对方所杀，前秦正式灭亡。
1.2.2 对外扩张
皇初七年（397年），姚兴率兵进攻东晋控制的湖城，弘农太守陶仲山及华山太守董迈都投降。姚兴于是进至陕城今河南陕县，并攻下上洛今陕西商洛市。另又分遣姚崇进攻洛阳，因晋河南太守夏侯宗之守金镛城而未能攻克，于是改攻柏谷，强迁两万多户流民西归。及至皇初九年（399年），姚兴命姚崇及杨佛嵩再攻洛阳，守将辛恭靖坚守一百多日后失守，后秦夺得洛阳。取洛阳后，淮河、汉水以北各城大多都向后秦请降，并送人质。
弘始二年（400年），姚硕德进攻西秦，西秦王乞伏干归率众抵抗，两军对峙期间姚硕德军中柴草缺乏，姚兴就暗中领兵支援。乞伏干归知道姚兴派军前来，于是命慕兀率二万中军屯柏杨（今甘肃清水县西南），罗敦率外军屯侯辰谷，自己领数千轻骑等候秦军。不过其夜遇上大风和大雾，乞伏干归与慕兀的中军失去联络，被逼与外军会合。天亮后，乞伏干归就与后秦军作战，终大败并逃返苑川今甘肃榆中县北，后秦军受降共三万六千多人，姚兴则进军枹罕今甘肃临夏市。乞伏干归初降秃发利鹿孤，但因怕不为对方所容，最终决定归降后秦。
弘始三年（401年），姚兴命姚硕德进攻后凉，并兵围后凉首都姑臧今甘肃武威。后凉王吕隆被逼请降。而在后秦攻凉时，西凉李暠、南凉秃发利鹿孤及北凉沮渠蒙逊都遣使向后秦请降。直至弘始五年（403年），后凉被南凉和北凉所逼，最终请后秦派军迎来归附，姚兴因而派了齐难等人到姑臧，驻兵当地并送吕氏宗族内徙长安，吞并后凉。另外在攻打后凉姑臧时，连带的将名僧鸠摩罗什请回长安。尔后为鸠摩罗什讲解《法华经》，建造“长安大寺”。鸠摩罗什于长安圆寂，其生前将大乘佛教的主要经典(如《中论》、《法华经》、《维摩诘经》等)译为汉文。
1.2.3 柴壁之战
北魏君主拓跋珪曾经送一千匹马到后秦请婚，姚兴原先答应，但知拓跋珪已立了后，于是拒绝并留下使者贺狄干。弘始四年（402年）此时后燕已被北魏击败，北魏与后秦东西对峙，北魏将领拓跋遵进攻高平今甘肃固原，没弈干抛弃部众，带着数千骑兵及赫连勃勃逃到秦州。北魏军追击至瓦亭仍未追上，于是尽迁高平的物资回国；及后北魏平阳太守貮尘又进攻河东。
392年，没弈干率六千户部众叛归后秦，受任命为使持节、车骑将军，封高平公。上一年，刘卫辰兵败被杀，其宗族都为北魏王拓跋珪所杀，幼子刘勃勃（即赫连勃勃，413年时由母系刘姓改为赫连，表示“徽赫实与天连”）逃到薛干部，薛干部于是送了他到没弈干那里。没弈干不但收留刘勃勃，更将女儿嫁给他。402年，北魏常山王拓跋遵进攻高平，没弈干抛弃部众，带着数千骑兵及刘勃勃逃到秦州。虽然魏军追不上他们，但就将其府库的物资、四万匹马及九万多头牲畜等掠夺殆尽，更强迁其众到平城。
北魏的一系列军事行动震动长安，关中各城日间也紧闭城门，姚兴于是在城西阅兵，并做好战争准备。
同年，姚兴派姚平及狄伯支等率四万步骑兵进攻北魏，姚兴则亲率大军在后。北魏帝拓跋珪则命拓跋顺及长孙肥统六万骑兵为先锋，自己也率大军在后以作抵抗此时应该是七月。姚平用了六十多天攻陷了北魏屯积粮食的干壁，又派二百精骑侦察魏军，却为长孙肥袭击，所有人都被生擒。姚平因而后撤此处姚平为何后撤呢？是因为发觉了拓跋珪亲征？，又遭拓跋珪追击，并在柴壁今山西襄汾县西南被追上。
姚平当时据柴壁城固守，北魏军则围困城池。姚兴于是自领四万七千兵营救姚平，并打算占领天渡以运粮支援姚平。不过北魏加强了包围圈，又在汾水建浮桥，在汾水西岸筑围堵截姚兴援军，务求引姚兴取道汾东，经长达三百多里而缺乏小路通行的蒙坑进攻1。而姚兴到蒲阪后因怕魏军强盛，很久才正式进攻。及后姚兴在蒙坑以南与拓跋珪所率三万步骑兵作战，后秦军共千多人被杀，姚兴被逼退走四十多里，而姚平亦未能突围。
接着拓跋珪分兵各据险要，不让后秦军接近柴壁。姚兴驻屯汾西，在汾水上游放木材打算冲毁北魏浮桥，但木材都被魏军截取。
至十月，姚平军需用尽，在夜间试图向西南方突围，姚兴列兵汾西，点起烽火和擂鼓响应，不过姚兴欲救姚平尽力突阵，姚平反望姚兴攻围接应，两军虽然能够以叫喊相通，但始终都没能压逼围城魏军。姚平最终无法成功突围，于是率众投水自杀，然而拓跋珪却都派人潜下水捕捉，赴水诸将与城中狄伯支、唐小方等人及两万多兵众都被俘。姚兴只能见城中军队束手就擒而无力支援，全军都哀伤痛哭，哭声震动山谷。接着姚兴数度派遣使者求和，但都被拒，魏军更乘胜进攻蒲阪。防御蒲阪的姚绪固守不战，又正因柔然要进攻北魏，拓跋珪才撤兵。此为「柴壁之战」。
1.2.4 夏国内扰
弘始九年（407年），北魏归还柴壁之战中被俘的唐小方等人，姚兴又以良马千匹赎回狄伯支，与北魏通和。赫连勃勃因后秦与北魏连和而大怒前面提到赫连勃勃宗族为拓跋珪所杀，竟抢夺了柔然送给后秦的八千匹马，并袭杀没弈干叛变，称大夏天王，建夏国2。 赫连勃勃随后又攻破鲜卑薛干等三部，并进攻后秦三城以北诸戍，后秦将杨丕、姚石生等都被杀，接着又侵掠岭北，令岭北各城城门白天也要紧闭。姚兴此时感叹：“我不听黄儿姚兴弟姚邕小字的话3，才弄成今天这样子。”
随后南凉秃发傉檀大败于赫连勃勃勃勃称天王后曾向南凉王秃发傉檀请婚但遭拒，于是怒而率兵进攻南凉，南凉名将折损达六七成，接着成七儿及梁裒、边宪等又先后谋反，姚兴见其并受外忧外患夹击，不顾尚书郎韦宗的劝阻和吏部尚书尹昭命北凉及西凉进攻秃发傉檀的建议，坚持分兵两道进攻夏和秃发傉檀。姚兴于弘始十年（408年）派了齐难领二万骑兵攻夏，又派姚弼、敛成及乞伏干归攻秃发傉檀，更写信给秃发傉檀声称姚弼等其实只是配合齐难进攻夏国的行动，秃发傉檀不作防备。不过姚弼等到姑臧后反被秃发傉檀的奇兵击败，后又特地释放牛羊引诱后秦军掠夺，大败秦军。作为后继的姚显知姚弼兵败，加快赶到姑臧，并命孟钦等五名擅长射击的人于凉风门挑战，却遭南凉材官将军宋益击杀。姚显见此委罪于敛成，派使者向秃发傉檀谢罪，抚慰河西后就撤还。而秃发傉檀亦派使者徐宿向后秦谢罪。不过在当年又再称凉王。
而赫连勃勃知齐难来攻，于是退守河曲。齐难见赫连勃勃仍在很远，于是先行纵兵野略；赫连勃勃因而潜军来袭，俘杀七千多人，齐难逃走但在木城遭赫连勃勃生擒，其余将士亦被俘。战后岭北共计有数万人归附赫连勃勃。弘始十一年（409年），姚兴再派姚冲姚冲幼弟及狄伯支率四万骑再攻夏，但姚冲竟图谋反，并杀了不肯支持的狄伯支，姚兴终赐死姚冲4。同年，姚兴亲自率军攻夏，至貮城后就派姚详、敛曼嵬及彭白狼分督租运。其时诸军未集合，而赫连勃勃乘虚来袭，姚兴恐惧之下打算逃到姚详那里，但被右仆射韦华劝止。姚兴派姚文宗等迎战，虽将领姚榆生被擒，但在姚文宗力战之下也成功击退赫连勃勃。姚兴唯有留五千禁军助姚详守貮城，自己撤还长安。
赫连勃勃攻破了敕奇堡、黄石固及我罗城。次年又派胡金纂攻平凉，虽然姚兴亲自率军击杀胡金纂，但赫连勃勃侄赫连罗提又攻下定阳，杀四千多人并俘姚广都。当时秦将曹炽、曹云及王肆佛等被逼领数千户内徙，姚兴就让他们住在湟山及陈仓。接着赫连勃勃又进攻陇，攻略阳太守姚寿都守的清水城，姚寿都弃城奔上邽，而赫连勃勃就迁了城中一万六千户人到大城。姚兴试图从安定追击赫连勃勃，但追不上。及后赫连勃勃仍屡屡侵扰后秦，但姚兴都无法消灭夏国。
1.2.5 夺嫡
至弘始十三年（411年），姚兴召了姚弼回长安，让他为尚书令、侍中、大将军。姚弼于是担当将相要职，更心引见人才，收结朝士，形成了一股比太子姚泓更大的势力，更有图取其太子之位。后来姚弼因为厌恶姚泓亲信左将军姚文宗，就诬陷他有所怨言，并让侍御史廉桃生作证。姚兴信以为真，一怒之下就赐死姚文宗。朝中大臣于是都不敢再说姚弼不是了。
因着对姚弼的宠爱，姚兴对姚弼几乎言听计从，于是机要职位都由姚弼亲信出任。当时右仆射梁喜、侍中任谦及京兆尹尹昭就找机会向姚兴表示姚弼有夺嫡的志向，指出姚兴不当的宠爱他，令倾险无赖的人都在其身边，又说民间都说姚兴有废立之意，三人同时表示反对易储。姚兴立即否认有易储计划，三人就是更劝姚兴削减姚弼权力并除去其身边党羽，既保姚弼，亦保国家。姚兴听后就沉默不言。
弘始十六年（414年），姚兴病重，太子姚泓屯兵东华门，并在咨议堂侍疾。当时姚弼却意图作乱，招集了数千人并藏匿在其府中。姚裕当时与任谦、梁喜等人都掌禁军守卫皇宫，而姚裕就派使者将姚弼谋反的行状告知各个外藩，于是驻蒲阪的姚懿姚兴次子、洛阳的姚洸姚兴四子及雍城的姚谌姚兴六子都将要领兵入长安讨伐姚弼。此时姚兴病情好转，召见了群臣，征虏将军刘羌向姚兴泣告姚弼谋反之事，尹昭等都建议姚兴即使不按法处死，也应削其权力，让他散居藩国。姚兴仍然欣赏才兼文武的姚弼，不忍杀他，于是免去其尚书令职位，以大将军、广平公身份还第。
及后姚懿、姚洸、姚宣及姚谌来朝，见面时姚宣姚兴五子哭请姚兴按法处置姚弼，但姚兴拒绝。抚军东曹属姜虬也上书指姚弼虽然被姑息，但其党羽仍然活跃，姚弼变乱的心是不会变的，更请消除姚弼党羽，以绝祸根。姚兴就问梁喜：“天下的人全都以我儿子作为口实，要如何处理？”梁喜则说：“真的如姜虬所言，陛下应该早点有个决定。”姚兴又沉默不言。
弘始十七年（415年），姚弼知姚宣在父亲面前说自己不是，十分愤恨，于是就向姚兴诬陷姚宣。姚兴又相信，并召见当时到了长安的姚宣司马权丕，责怪他没有好好匡辅姚宣并要处死他。但权丕竟然捏造了姚宣的罪状报告姚兴。姚兴于是大怒，收捕了姚宣并派姚弼率兵三万出镇秦州。尹昭知道后向姚兴指让姚弼统大军在外，一旦姚兴去世，就会是太子姚泓的大大威胁，试图劝止姚兴，但姚兴不听。
同年，姚兴食五石散中毒。姚弼却称病不朝，又再次在府中招集兵众。姚兴知道后大怒，杀了姚弼党羽殿中侍御史唐盛及孙玄。姚泓却在怪责自己，请姚兴杀了他，或处之外藩。姚兴于是召了姚赞、梁喜、尹昭及敛曼嵬，和他们密谋收捕姚弼。姚弼党羽凶恶惧怕，姚兴担心其生变，囚禁姚弼于中曹，准备杀了他，又要将姚弼党羽全部治罪。不过在姚泓哭泣请命之下，都将他们宽恕。姚兴对梁喜说姚泓天心平和，性少猜忌，必能容养群贤，保全姚弼。姚泓待姚弼如初，无忿恨之色。姚绍姚苌弟曾是姚弼羽翼，姚泓对他也推心置腹不猜疑。
弘始十八年（416年），姚兴出行华阴，留姚泓监国。及后姚兴病重回长安，姚弼党羽尹冲等仍想发难，想趁姚泓出迎姚兴而将其杀害，但姚泓因宫臣劝谏，只在黄龙门拜迎。姚弼党羽见姚兴升舆，都心怀危惧。其时尚书姚沙弥更意图劫夺姚兴到广平公府，以姚兴招引众人支持，从而从姚泓手中夺去储君之位。尹冲虽不从，但仍然考虑随姚兴乘舆入宫中作乱，只是未知姚兴生死而不敢行动。姚兴则命姚泓录尚书事，并命姚绍及胡翼度掌禁军，又命敛曼嵬收去姚弼府中的武器。
不久，姚兴病情更趋严重，其妹南安长公主去探望他也得不到回应，姚兴幼子姚耕儿就向哥哥南阳公姚愔姚兴七子报告姚兴已死，叫他快点做决定。姚愔于是就与党羽姚武伯等带其他的士兵攻端门，受到姚泓等的抵抗无法前进，只得烧毁端门。姚兴竭力走到前殿，并下令赐死姚弼。禁军见到姚兴士气大振，向姚愔军发动进攻，姚和都也在后夹击，姚愔亦随即败亡，姚弼党羽散去。姚愔逃到骊山，吕隆则逃到雍城，尹冲及尹泓就南奔东晋。
姚兴召姚绍、姚赞、梁喜、尹昭和敛曼嵬入寝宫，遗命他们为辅政大臣。姚兴即病逝，享年五十一岁。谥文桓皇帝，庙号高祖，下葬偶陵。
1.3 姚泓时期
后秦弘始十八年（416年）正月，姚兴卒，姚泓即位。姚兴死后，姚泓秘不发丧，捕杀姚弼党羽姚愔、散骑常侍建康公吕隆、大将军尹元等，登基后再命姚恢捕杀吕隆弟安定太守吕超。兄弟相争，导致国中大乱。
六月，并州几万帐落胡人背叛后秦，到平阳推举匈奴人曹弘为大单于，在匈奴堡攻伐后秦立义将军姚成都。征东将军姚懿从蒲坂率兵讨伐，擒获曹弘，将他押送到长安，并把这些胡人中一万五千落帐的豪族迁往雍州。八月东晋刘裕起兵伐秦。十月，姚泓派并州牧姚懿南屯陕津，作为声援援救被东晋刘裕围攻洛阳的军队。十月廿二日，洛阳投降。十二月，姚懿在司马孙畅的唆使下谋反，被姚成都击败。东平公姚绍进入蒲阪，抓获姚懿，杀死孙畅等人。
次年正月在皇弟太原公姚懿的叛乱刚被平定、姚泓因内外困境交迫于前殿朝会百官君臣相泣之际，姚恢姚泓从弟率安定镇户三万八千，焚烧房屋，以车为方阵，从北雍州发兵向长安，自称大都督、建义大将军，移檄州郡，称欲清君侧。扬威将军姜纪率众投奔之。姚恢没有听从姜纪的建议直取京师，反而向南攻郿城。并击败皇弟镇西将军姚谌，姚恢军势更盛，长安大震。姚泓派使者骑马征召姚绍，遣皇弟车骑将军姚裕及辅国将军胡翼度屯于沣西。姚绍率轻骑先到，使姚洽、冠军将军司马国璠率步卒三万赴长安。姚恢从曲牢进屯杜成，与姚绍相持于灵台。姚绍之子、屯陕津的抚军将军姚赞闻姚恢渐渐逼近，留宁朔人尹雅为弘农太守守潼关，率诸军还长安。姚泓于是赏赐军士再发兵。姚恢军见诸军集结，都害怕，其将齐黄等向后秦大军投降。姚绍进逼姚恢，姚赞从后截击，大破之，杀姚恢及其三弟。
刘裕军趁姚懿、姚恢作乱之机长驱入关。八月癸亥（417年9月20日），刘裕帐下大将王镇恶攻入长安平朔门。姚泓无计可出，准备出降，他十一岁的儿子姚佛念说，晋朝人“将逞其欲”，（即使投降）我们也一定不能保全自己，我愿自杀。姚泓怃然不知所对。佛念登上城墙自投而死。姚泓率一家老小至王镇恶大营投降，其堂叔姚赞也率宗室子弟一百余人投降。刘裕将后秦王室全部处死，其余宗族成员迁往江南。姚泓被押往建康斩首。后秦亡。
《晋书》载，泓孝友宽和，而无经世之用，又多疾病，兴将以为嗣而疑焉。久之，乃立为太子。兴每征伐巡游，常留总后事。博学善谈论，尤好诗咏。
2 人物与世系
3 部分事件年表
- 383年，淝水之战，前秦被东晋击败，国内陷入内乱。
- 384年，羌人贵族姚苌在渭北叛秦，自称「万年亲王」，改元「白雀」。
- 385年，姚苌擒杀苻坚，前秦符登继位。
- 386年，姚苌于长安称帝，国号秦，史称后秦。
- 388年，前秦、后秦开始拉锯战事。
- 389年，姚苌攻克大界，击败符登。
- 390年，前秦将领雷恶地投降后秦。
- 391年，符登进攻安定，但是被姚苌击败。
- 392年，前秦将领没弈干投降后秦。
- 393年，姚苌病死，秘不发丧。其子姚兴继位。
- 394年，后秦发布姚苌死讯，前秦东进进攻，但是被姚兴击败。战后姚兴正式为姚苌发丧。七月，姚兴擒杀符登。
- 397年，姚兴进攻东晋控制的湖城，守军投降。后攻陷洛阳。
- 400年，姚兴进攻西秦，将其击败。西秦向后秦投降。
- 401年，后秦进攻后凉，西凉，南凉均归附后秦。
- 402年，北魏与后秦在柴壁大战，姚兴战败，后秦元气大伤。
- 403年，后凉归附后秦，后秦将后凉吞并。同年，后凉请回名僧鸠摩罗什至长安。
- 407年，后秦与北魏通和。同年赫连勃勃背叛后秦建立夏国。
- 408年，后秦进攻夏国，但是进攻的军队被夏国击败。其后夏国一直骚扰后秦，后秦无力将其消灭。
- 416年，姚兴去世。姚泓继位。姚泓随后捕杀姚弼党羽。。同年东晋刘裕起兵伐秦，攻陷洛阳。
- 417年，姚懿、姚恢先后发动叛乱。同室操戈，后秦国中大乱。刘裕军趁乱进攻长安，后秦投降。后秦亡。
《魏书·安同传》： “汾东有蒙坑，东西三百余里，径路不通。”；《新五代史·王峻传》： “峻军出自绛州，前锋报过蒙坑。峻喜，谓其属曰： ‘蒙坑，晋、绛之险也’。”↩︎
赫连勃勃自以是匈奴夏后氏后裔，建国号“大夏”，自立为天王，大单于，国号夏，改年号龙升。↩︎
《晋书·卷一百三十·载记第三十》：勃勃身长八尺五寸，腰带十围，性辩慧，美风仪。兴见而奇之，深加礼敬，拜骁骑将军，加奉车都尉，常参军国大议，宠遇逾于勋旧。兴弟邕言于兴曰：“勃勃天性不仁，难以亲近。陛下宠遇太甚，臣窃惑之。”兴曰：“勃勃有济世之才，吾方收其艺用，与之共平天下，有何不可！”乃以勃勃为安远将军，封阳川侯，使助没奕于镇高平，以三城、朔方杂夷及卫辰部众三万配之，使为伐魏侦候。姚邕固谏以为不可。兴曰：“卿何以知其性气？”邕曰：“勃勃奉上慢，御众残，贪暴无亲，轻为去就，宠之逾分，终为边害。”兴乃止。↩︎
姚兴十分看重亲族，姚冲叛变不遂杀了顾命大臣之一的狄伯支，姚兴仍然顾念他是最小的弟弟，雄武绝人，还想对他宽容一次，不过在敛成规劝下，姚兴想到他杀了狄伯支，就下书赐死姚冲。↩︎